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Les gestionnaires back-office utilisent des logiciels spécifiques pour traiter et valider les opérations bancaires. La connaissance des outils digitaux devient un prérequis pour évoluer dans ce secteur. Les banques proposent des formations internes pour développer ces compétences techniques.
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Les entreprises doivent surveiller leurs créances clients, limitées à 45 jours, voire 60 jours dans certains cas spécifiques. Une analyse régulière des ratios financiers permet d'anticiper les variations de trésorerie.